參觀公司企業(yè)文化榮譽(yù)長廊、公司介紹區(qū)、大數(shù)據(jù)智能化展示區(qū)、電子數(shù)據(jù)取證區(qū)、網(wǎng)絡(luò)開源情報實驗室、大美亞生態(tài)區(qū)等。

二、2020年年報情況簡介

2020年公司實現(xiàn)營收：23.86億元，同比增長15.41%；利潤總額4.2億元，同比增長37.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.75億元，同比增長29.32%；扣非凈利潤：3.41億元，同比增長27.72%；整體毛利率：57.6%，同比上升1.86%。報告期內(nèi)，公司業(yè)績增長主要原因如下：

1、業(yè)務(wù)方面：

（1）2020年，公司開展“星火”、“捷豹”、“雷霆”等專項行動，加強(qiáng)行業(yè)的橫向拓展和縱向區(qū)縣渠道下沉，在區(qū)縣市場及軍工、稅務(wù)、企業(yè)等新行業(yè)訂單均保持較好增長。其中區(qū)縣市場：2020年公司區(qū)縣市場訂單金額近3億元，較2019年增長了41%，承接的區(qū)縣取證實驗室單個建設(shè)規(guī)模已超千萬。稅務(wù)：全資子公司江蘇稅軟，挖掘國地稅合并后帶來的涉稅評估和稅務(wù)稽查裝備化、信息化的市場機(jī)會，在省市級涉稅評估和稅務(wù)稽查行業(yè)持續(xù)占70%以上的市場份額，鞏固了稅務(wù)稽查細(xì)分行業(yè)地位。軍工：線上線下營銷相結(jié)合，推出符合行業(yè)及客戶需求產(chǎn)品，從2018年的小幾百萬訂單規(guī)模，到2020年實現(xiàn)上億的訂單規(guī)模，較比2019年增長約2倍；為企業(yè)監(jiān)察、內(nèi)審、合規(guī)、信息安全、法務(wù)等部門提供“企業(yè)電子數(shù)據(jù)調(diào)查整體解決方案”、專注于世界和國內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)業(yè)務(wù)的美亞億安2020年收入較2019年增長64.04%。

（2）提出新型智慧城市和新網(wǎng)絡(luò)空間安全兩大新業(yè)務(wù)板塊新型智慧城市板塊：圍繞“善政、惠民、興業(yè)”，依托城市公共安全平臺、公安大數(shù)據(jù)、應(yīng)急大數(shù)據(jù)等項目經(jīng)驗和技術(shù)，設(shè)計“1 5 N”頂規(guī)方案，即做強(qiáng)1個城市大腦中樞，做好5大運(yùn)營中心，集成N個智慧場景，涵蓋智慧發(fā)改、社會治理、智慧便民、智慧公安等。2021年3月，公司與國投智能、中國電子工程設(shè)計院有限公司三方聯(lián)合成立的國投智慧城市創(chuàng)新研究院在廈門揭牌，將圍繞新型智慧城市領(lǐng)域頂層設(shè)計、技術(shù)前沿、智能應(yīng)用場景等方面開展研究，致力于打造智慧城市生態(tài)體系，推動國投數(shù)字化轉(zhuǎn)型，力爭建成國內(nèi)智慧城市領(lǐng)域一流智庫。新網(wǎng)絡(luò)空間安全：由事后“電子數(shù)據(jù)調(diào)查取證”向事中“審計”及事前“防護(hù)”推進(jìn)，打造云、網(wǎng)、端、邊的360度以數(shù)據(jù)安全為核心的網(wǎng)絡(luò)空間安全防護(hù)體系，提出“長城計劃”和“狼煙計劃”，以數(shù)據(jù)安全為核心打造全面的網(wǎng)絡(luò)空間安全防護(hù)體系，建立基于縱深防御體系的政企安全中心，構(gòu)建新網(wǎng)絡(luò)空間安全生態(tài)。公司在2020年9月22日正式宣布啟動新網(wǎng)絡(luò)空間安全板塊，核心產(chǎn)品方向為電子數(shù)據(jù)取證、網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)、零信任安全防護(hù)體系等。目前已建成國內(nèi)首個網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)平臺。

（3）推出“乾坤”大數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)，加快大數(shù)據(jù)產(chǎn)品化進(jìn)程（2020年大數(shù)據(jù)毛利率提升5.44%），加強(qiáng)大數(shù)據(jù)智能化行業(yè)的拓展，“乾坤”目前已運(yùn)用于20多個項目，不僅可以運(yùn)用于公安大數(shù)據(jù)、視頻大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)，未來也可以運(yùn)用于智慧城市等項目。

2、管理方面：

為應(yīng)對2020年新冠疫情對公司產(chǎn)生的商機(jī)和項目實施延緩等不利影響，一方面公司加強(qiáng)全面預(yù)算管理，開展“瘦身健體、提質(zhì)增效”等管理活動，壓縮不必要的費用支出，2020年公司期間費用增長小于收入和毛利的增長幅度。另一方面，2020年公司強(qiáng)化“卓越績效管理”體系建設(shè)，通過明確組織定位、提高組織效能、支撐戰(zhàn)略落地三個方面，強(qiáng)化價值創(chuàng)造，強(qiáng)化人均毛利考核比重，促進(jìn)公司做強(qiáng)做大。

二、2021年第一季度業(yè)績預(yù)告情況簡介

經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，2021年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計虧損2,200萬-3,400萬元，對比去年同期減虧，主要原因為：

1、公司持續(xù)加大研發(fā)投入，開展大數(shù)據(jù)產(chǎn)品化研發(fā)，加快項目實施，第一季度大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入繼續(xù)保持增長，同時軟件收入比重上升，毛利率對比去年同期有所提升。

2、公司業(yè)績存在明顯的季節(jié)性特征，業(yè)績主要集中在下半年尤其是第四季度，第一季度收入占全年收入比重較低，而人員工資及折舊攤銷等費用仍需正常發(fā)生，因此第一季仍出現(xiàn)虧損，但虧損較上年同期減少。

三、交流環(huán)節(jié)

1、公司營業(yè)收入持續(xù)增長的驅(qū)動力是什么？

回復(fù)：從公司市場地位來看，作為電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)龍頭企業(yè)，在電子數(shù)據(jù)領(lǐng)域的市場占有率保持在50%左右，營業(yè)收入每年都呈增長趨勢；從行業(yè)增長趨勢來看，根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)報告：電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)每年增速在10%左右，大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)增速在20% ，數(shù)據(jù)安全增長在30% ；從公安大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)滲透率來看，目前匯聚融合大數(shù)據(jù)平臺業(yè)務(wù)省級已覆蓋三分之二，地市還有60%-70%的市場可以滲透；從公司的競爭力來看，我們是唯一具備取證全要素采集數(shù)據(jù)服務(wù)能力的企業(yè)，并且積極參與國家戰(zhàn)略布局，比如參與了國家部委相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，國內(nèi)4個一線城市標(biāo)桿項目我們拿下了3個，占據(jù)著細(xì)分行業(yè)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢地位。

2、2021年公司的營業(yè)收入考核計劃如何制定？回復(fù)：今年的營收考核分挑戰(zhàn)性、經(jīng)營性和保底性目標(biāo)，匹配不同的考核和激勵，以“高挑戰(zhàn)強(qiáng)激勵、弱挑戰(zhàn)低激勵；效益增、待遇增，效益減、待遇減”為基本的考核規(guī)則和目標(biāo)，在挑戰(zhàn)目標(biāo)上以“十四五”發(fā)展規(guī)劃為挑戰(zhàn)目標(biāo)，計劃在“十四五”期間，圍繞公司4大產(chǎn)品線、8大行業(yè)板塊，布局全國8大基地開展業(yè)務(wù)。其中，4大產(chǎn)品線：包括主航道大數(shù)據(jù)智能化和網(wǎng)絡(luò)空間安全2個方向，以及網(wǎng)絡(luò)開源情報和智能裝備制造2個輔助方向。8大行業(yè)板塊：公安行業(yè)、政法行業(yè)（不含公安）、行政管理、軍工行業(yè)、大型企事業(yè)、國際市場、支撐產(chǎn)業(yè)和投資并購；8大基地包括4個戰(zhàn)略基地和4個業(yè)務(wù)基地，未來將加強(qiáng)各個業(yè)務(wù)部門的協(xié)同合作，完善資源配置和使得資源充分利用。

3、近年來公司的研發(fā)投入是否帶來規(guī)模效應(yīng)？

回復(fù)：我們在2018年開始加大研發(fā)投入，2019年拿下了部委業(yè)務(wù)和部分省級、一線城市標(biāo)桿項目，2020年逐漸滲透到多個省份及部分地市，規(guī)模效應(yīng)逐漸出現(xiàn)。2020年大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)毛利率提升，產(chǎn)品平臺化帶來了實質(zhì)效益。目前公司還處于規(guī)模擴(kuò)張期，規(guī)模效應(yīng)不會一蹴而就，但會逐步體現(xiàn)。

4、零信任目前進(jìn)展及公司優(yōu)勢？

回復(fù)：零信任目前主要運(yùn)用于公共安全大數(shù)據(jù)。2020年我們提出基于使用者視角的狼煙計劃，以傳統(tǒng)的安全防護(hù)體系包括終端、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)等為基礎(chǔ)，結(jié)合零信任體系構(gòu)筑安全可信合規(guī)的縱深、全鏈條防御體系，所以在業(yè)務(wù)領(lǐng)域上我們從公共安全大數(shù)據(jù)零信任體系做起，走向新一代政企信息安全，幫助抵御日益復(fù)雜的新型網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險。零信任的核心是“從來不信任，始終在驗證”,即數(shù)據(jù)安全，任何需要動到數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)都需要經(jīng)過審批，目前真正實現(xiàn)零信任標(biāo)準(zhǔn)的主要還是公共安全行業(yè)的大數(shù)據(jù)。我們在零信任的優(yōu)勢主要是基于多年來在公共安全大數(shù)據(jù)的深耕，對公共安全行業(yè)業(yè)務(wù)理解更深刻。

5、視頻大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，與攝像頭廠商相比的不同之處在哪？回復(fù)：美亞做的是中臺，視頻大數(shù)據(jù)中臺對各類視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分層解耦和數(shù)據(jù)治理，支撐多樣化場景應(yīng)用。美亞的優(yōu)勢在于強(qiáng)大的中臺復(fù)制能力，我們將公共安全大數(shù)據(jù)中臺能力延伸至網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)、視頻大數(shù)據(jù)和新型智慧城市。

6、員工的激勵計劃如何實施？

回復(fù)：公司實行“全面薪酬包”管理，員工的激勵計劃主要通過工資、年終獎金和股權(quán)激勵等方式實現(xiàn)，公司上市以來已成功實施過3期股權(quán)激勵計劃。不管央企、國企還是民企，科技企業(yè)持續(xù)推出股權(quán)激勵促進(jìn)企業(yè)和員工共同發(fā)展已經(jīng)行為常態(tài)，這種常態(tài)的激勵措施也是目前董事會和股東共同認(rèn)可的有效措施。

7、融合大數(shù)據(jù)的空間有多少，其業(yè)務(wù)是否具有可持續(xù)性？回復(fù)：地方平臺目前主要以省級平臺及省會城市為主，去年約三分之二的省級平臺啟動建設(shè)，少部分為地市。目前滲透率比較低，還有超過一半的地市尚未啟動建設(shè)，也還需要一個比較長的建設(shè)周期。可持續(xù)性主要取決于項目建設(shè)的期數(shù)以及客戶的需求。

8、新型智慧城市與大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的相比，需要對接的客戶類型是否一致？公司如何布局？

回復(fù)：智慧城市主要為了實現(xiàn)3個目標(biāo)：善政、興業(yè)和惠民。智慧城市業(yè)務(wù)，美亞的業(yè)務(wù)從服務(wù)于打擊犯罪到社會治理再到政府服務(wù)，我們的客戶也由主要服務(wù)于司法機(jī)關(guān)延伸至政府執(zhí)法部門，智慧城市我們主要圍繞“善政”方向，對接的客戶主要為政府部門。技術(shù)層面上，大數(shù)據(jù)和智慧城市使用共同的“乾坤”大數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)和平臺研發(fā)團(tuán)隊，但是智慧城市要有專門的建設(shè)規(guī)劃專家、實施和售前支持團(tuán)隊，也主要依托“乾坤”大操作系統(tǒng)來做開發(fā)，不同產(chǎn)品線共用銷售和職能管理部門。智慧城市會加強(qiáng)與國投的協(xié)同，國投集團(tuán)與全國很多地市簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，能幫到美亞做政府資源的更有效對接。目前國投也配合我們在南方某地市做了智慧城市項目的對接，另外，還有兩個城市在做落地接洽。

9、電子數(shù)據(jù)取證業(yè)務(wù)在智能汽車等物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用？回復(fù)：萬物互聯(lián)時代，物聯(lián)取證開始成為一個新的取證對象，公司在2018已推出國內(nèi)首款專業(yè)、核心技術(shù)自主可控的“汽車取證大師”，2020年5月還參與了司法部發(fā)布的《汽車電子數(shù)據(jù)取證檢驗技術(shù)規(guī)范》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。未來隨著智能化技術(shù)的不斷延伸，會有越來越多物聯(lián)取證對象出現(xiàn)，將催生取證的新需求。

10、大數(shù)據(jù)項目的付款時間節(jié)點如何？

回復(fù)：簽訂合同、項目初驗和項目終驗時，各會付一定比例的款項，具體看合同的條款約定。

11、稅務(wù)行業(yè)未來的展望如何？

回復(fù)：稅務(wù)行業(yè)稽查信息化的標(biāo)準(zhǔn)制定較晚，2017年發(fā)布第一版指導(dǎo)意見。目前每年增長迅速很快。全資子公司江蘇稅軟在省市級涉稅評估和稅務(wù)稽查行業(yè)持續(xù)占70%以上的市場份額，2019年拿到國家稅務(wù)總局稅務(wù)稽查一體化平臺標(biāo)桿訂單，2020年在20多個省、100多個地縣落地了稅務(wù)稽查指揮一體化平臺。2020年，江蘇稅軟再次中標(biāo)國家稅務(wù)總局警稅聯(lián)動一體化智慧平臺項目，隨著總局項目的建成，未來也將向地方推廣落地。2020年稅務(wù)單體合同的規(guī)模也在增加，今年公司將加強(qiáng)稅務(wù)征管和評估領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)研究和平臺軟件的推廣。

12、未來的分紅計劃？

回復(fù)：近3年我們的分紅比例占?xì)w屬凈利潤的20%-30%，在行業(yè)中處于中上水平，持續(xù)為投資者和股東帶來現(xiàn)金分紅回報，是我們會努力堅持的方向。

13、近期全國范圍內(nèi)開展的反詐和美亞業(yè)務(wù)有相關(guān)嗎？回復(fù)：2021年3月，全國公安機(jī)關(guān)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作現(xiàn)場會在廈門召開，會議強(qiáng)調(diào)，要堅持典型引路，以壓降發(fā)案為目標(biāo)，迅速推動廈門等地反詐工作經(jīng)驗落地見效。要充分發(fā)揮公安大數(shù)據(jù)開展精準(zhǔn)預(yù)警勸阻和技術(shù)反制的作用，全力構(gòu)建“全警反詐、全社會反詐”新格局。上周，全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會議在北京召開，中共中央對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作也作出重要指示強(qiáng)調(diào)，要堅持以人民為中心，全面落實打防管控措施，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。作為國內(nèi)電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)龍頭和公安大數(shù)據(jù)領(lǐng)先企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)空間安全及社會治理領(lǐng)域國家隊，美亞柏科目前已與各級執(zhí)法部門展開廣泛合作，通過對反詐黑產(chǎn)的多年對抗和研究，把握電信詐騙中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)建立相關(guān)模型，提出了全方位采集取證、匯聚分析、智能預(yù)警、主動打擊等一整套應(yīng)對措施，包括打擊偽基站、手機(jī)取證、云取證、物聯(lián)網(wǎng)取證、大數(shù)據(jù)分析平臺、智能預(yù)警平臺、反詐中心建設(shè)等各類反詐產(chǎn)品和服務(wù)，多層面協(xié)助有關(guān)部門打擊詐騙，并在全國多地的實戰(zhàn)中取得了顯著成效。

序號姓名所屬公司序號姓名所屬公司

附：活動信息表投資者關(guān)系活動類別? 特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 ? 現(xiàn)場參觀 □其他參與單位名稱及人員姓名共計53名投資者參與交流，參會人員名單詳見附件。時間2021年4月13日 14:30-16:30主辦地點美亞柏科北京總部（北京市東城區(qū)和平西街51號院雍和壹中心B8樓二層）上市公司接待人員姓名董事會秘書蔡志評、北京大數(shù)據(jù)研究院項目管理中心副總經(jīng)理齊戰(zhàn)勝附 件 清 單（如有）參會人員名單日期2021年4月15日