紫銀發(fā)債中簽號(hào)出爐(紫銀發(fā)債中簽掙多少)
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年利息的計(jì)算公式為:I=B×i
I:指年利息額;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
②付息方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式,計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
付息日:每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日,如該日為法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個(gè)工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
付息債權(quán)登記日:每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日,發(fā)行人將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債,發(fā)行人不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
(5)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格:
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為4.75元/股,不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià),以及最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。
前二十個(gè)交易日發(fā)行人A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日發(fā)行人A股股票交易總額/該二十個(gè)交易日發(fā)行人A股股票交易總量;前一個(gè)交易日發(fā)行人A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日發(fā)行人A股股票交易總額/該日發(fā)行人A股股票交易總量。
(6)轉(zhuǎn)股期限:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2020年7月29日,即T 4日)起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。(即2021年1月29日至2026年7月22日止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。
(7)信用評(píng)級(jí):主體信用等級(jí)為AA ,本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA 。
(8)資信評(píng)估機(jī)構(gòu):聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司。
(9)擔(dān)保事項(xiàng):本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。
7、發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2020年7月23日(T日)。
8、發(fā)行對(duì)象
(1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年7月22日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。
(2)網(wǎng)上發(fā)行:在上交所開立證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。
9、發(fā)行方式
本次發(fā)行的紫銀轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行,認(rèn)購金額不足450,000萬元的部分(含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購部分)由保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)包銷。保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí),發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施,并及時(shí)向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告,如果中止發(fā)行,公告中止發(fā)行原因,擇機(jī)重啟發(fā)行。
投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?;蛸Y金規(guī)模,合理確定申購金額。聯(lián)合主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?;蛸Y金規(guī)模申購的,則該配售對(duì)象的申購無效。
10、發(fā)行地點(diǎn)
(1)網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn):全國所有與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn);
(2)原有限售條件股東優(yōu)先配售地點(diǎn):在保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)中信建投證券處進(jìn)行。
11、鎖定期
本次發(fā)行的紫銀轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制,投資者獲得配售的紫銀轉(zhuǎn)債將于上市首日開始交易。
12、承銷方式
本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)以余額包銷方式承銷。保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,包銷基數(shù)為450,000萬元,保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí),保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施,并及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
13、上市安排
發(fā)行結(jié)束后,發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在上交所上市,具體上市時(shí)間將另行公告。
14、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后,當(dāng)發(fā)行人因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)使發(fā)行人股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí),發(fā)行人將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,具體調(diào)整辦法如下:
送紅股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1 n);
增發(fā)新股或配股:P1=(P0 A×k)/(1 k);
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0 A×k)/(1 n k);
派發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D;
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D A×k)/(1 n k)。
其中:P0為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià),n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率,k為該次增發(fā)新股率或配股率,A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),D為該次每股派送現(xiàn)金股利,P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)發(fā)行人出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí),發(fā)行人將按照最終確定的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整,并在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告,并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股的期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前,則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按發(fā)行人調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)發(fā)行人可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí),發(fā)行人將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
15、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
(1)修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間,當(dāng)發(fā)行人A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí),董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
上述方案須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東進(jìn)行表決時(shí),持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于審議上述方案的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日發(fā)行人A股股票交易均價(jià)和前一交易日發(fā)行人A股股票交易均價(jià),同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。
(2)修正程序
如發(fā)行人決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,發(fā)行人將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告,公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股的期間(如需)。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)起,開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前,該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
16、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí),轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為:Q=V/P,并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中:V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額;P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額,發(fā)行人將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息(當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第十七條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容)。
17、贖回條款
(1)到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi),發(fā)行人將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
(2)有條件贖回條款
在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果發(fā)行人A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)(如需),發(fā)行人有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起發(fā)行人轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
此外,當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股的票面總金額不足人民幣3,000萬元時(shí),發(fā)行人有權(quán)按面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:
IA=B×i×t/365;
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;
t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
18、回售條款
若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)變化,該變化被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向發(fā)行人回售本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下,可轉(zhuǎn)債持有人可以在發(fā)行人公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,該次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,自動(dòng)喪失該回售權(quán)。除此之外,可轉(zhuǎn)債不可由持有人主動(dòng)回售。
19、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的發(fā)行人股票享有與原股票同等的權(quán)益,在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東均享受當(dāng)期股利。
20、與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排
注:上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對(duì)上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,聯(lián)合主承銷商將及時(shí)公告,修改發(fā)行日程。
二、向原股東優(yōu)先配售
本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年7月22日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售。
(一)優(yōu)先配售數(shù)量
原股東可優(yōu)先配售的紫銀轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2020年7月22日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的持有紫金銀行的股份數(shù)量按每股配售1.229元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額,再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù),每1手(10張)為一個(gè)申購單位,即每股配售0.001229手可轉(zhuǎn)債。原無限售股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手部分按照精確算法(參見釋義)原則取整。
發(fā)行人現(xiàn)有總股本3,660,888,889股,按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算,原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購約4,499,232手,約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額4,500,000手的99.983%。其中無限售條件的股份數(shù)量為1,735,691,709股,可優(yōu)先認(rèn)購紫銀轉(zhuǎn)債上限總額約為2,133,165手;有限售條件的股份數(shù)量為1,925,197,180股,可優(yōu)先認(rèn)購紫銀轉(zhuǎn)債上限總額約為2,366,067手。
(二)原無限售條件股東的優(yōu)先配售
1、原無限售條件股東優(yōu)先配售的重要日期
(1)股權(quán)登記日:2020年7月22日(T-1日)。
(2) 優(yōu)先配售認(rèn)購時(shí)間:2020年7月23日(T日),9:30-11:30,13:00-15:00,逾期視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。
2、原無限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購方法
原無限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,配售簡稱為“紫銀配債”,配售代碼為“764860”。
認(rèn)購1手“紫銀配債”的價(jià)格為1,000元,每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為1手(1,000元),超過1手必須是1手的整數(shù)倍。原無限售條件股東優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法(參見釋義)原則取整。
若原無限售條件股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額,則可按其實(shí)際有效申購量獲配紫銀轉(zhuǎn)債。
3、繳納足額資金
原無限售條件股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分,應(yīng)當(dāng)在T日申購時(shí)繳付足額資金。
4、原無限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購程序
(1)投資者應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對(duì)其證券賬戶內(nèi)“紫銀配債”的可配余額。
(2)投資者應(yīng)根據(jù)自己的認(rèn)購量于認(rèn)購前存入足額的認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購。
(3)投資者當(dāng)面委托時(shí),填寫好認(rèn)購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容,持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購所需的款項(xiàng))到認(rèn)購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn),辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證,復(fù)核無誤后即可接受委托。
(4)投資者通過電話委托或其它自動(dòng)委托方式委托的,應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。
(5)投資者的委托一經(jīng)接受,不得撤單。
(三)原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購方法
1、原有限售條件股東優(yōu)先配售的重要日期
(1)股權(quán)登記日:2020年7月22日(T-1日)。
(2)優(yōu)先配售認(rèn)購時(shí)間:2020年7月23日(T日),上午10:00前,逾期視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。
(3)優(yōu)先配售繳款時(shí)間:2020年7月22日(T-1日),下午17:00前。
2、原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購方法
原有限售條件股東若參與本次發(fā)行的優(yōu)先配售,應(yīng)在申購日2020年7月23日(T日)10:00前將以下資料(請(qǐng)僅以一封郵件發(fā)送)發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)中信建投證券郵箱ZJKZZ@CSC.COM.CN處。郵件標(biāo)題應(yīng)為“有限售條件股東全稱 優(yōu)先認(rèn)購紫銀轉(zhuǎn)債”。
(1)《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》電子版文件(必須是excel版)
(2)簽署蓋章完畢的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》掃描件
(3)《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》由授權(quán)代表或經(jīng)辦人簽署的,需提供授權(quán)委托書掃描件。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人簽章的,自然人股東由本人簽字的,無需提供
(4)機(jī)構(gòu)股東提供加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,自然人股東提供股東身份證復(fù)印件
(5)上交所證券賬戶卡復(fù)印件或開戶證明文件(如有)
《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》見本公告附件一,《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》電子版文件可在保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)官方網(wǎng)站(http://www.csc108.com)下載,下載路徑為“走進(jìn)中信建投–業(yè)務(wù)介紹–投資銀行業(yè)務(wù)–資本市場部項(xiàng)目公告”處。
郵件是否成功發(fā)送請(qǐng)以回復(fù)郵件確認(rèn)為準(zhǔn)。若在發(fā)送郵件30分鐘內(nèi)未收到回復(fù)郵件確認(rèn),請(qǐng)撥打咨詢電話010-86451550、010-86451549、010-65608356、021-68801575進(jìn)行確認(rèn)。已獲得回復(fù)郵件確認(rèn)的,請(qǐng)勿重復(fù)發(fā)送郵件。
如無法發(fā)送郵件,也可將上述全套申購文件傳真至保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)處,每一頁傳真須加蓋公章(機(jī)構(gòu)股東)或簽字(自然人股東),并寫明“單位名稱(或自然人姓名)”、“頁碼、總頁數(shù)”和“經(jīng)辦人、聯(lián)系電話”,電子傳真號(hào)碼為:010-56162006-分機(jī)號(hào)20722或分機(jī)號(hào)04756,并請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送傳真30分鐘后撥打咨詢電話010-86451550、010-86451549、010-65608356、021-68801575進(jìn)行確認(rèn)。
原有限售條件股東填寫的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》一旦發(fā)送電子郵件或傳真至保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)處,即具有法律約束力,不得撤回。每個(gè)股東只能提交一份《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》,如某一股東提交兩份或兩份以上《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》,則保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)有權(quán)確定其中某一份為有效,其余視為無效。
原無限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)不接受原無限售條件股東在保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)處通過網(wǎng)下認(rèn)購的方式進(jìn)行優(yōu)先認(rèn)購。
3、繳納認(rèn)購資金
參與優(yōu)先認(rèn)購的原有限售條件股東必須在2020年7月22日(T-1日)17:00前足額繳納認(rèn)購資金。認(rèn)購資金劃付時(shí)請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚鳌霸瑼股有限售條件股東上交所證券賬戶號(hào)碼”和“紫銀轉(zhuǎn)債優(yōu)先”字樣。如原A股有限售條件股東上海證券賬戶號(hào)碼為:A123456789,則請(qǐng)?jiān)趧澘顐渥谧⒚鳎篈123456789紫銀轉(zhuǎn)債優(yōu)先。未填寫匯款用途或備注內(nèi)容,或賬戶號(hào)碼填寫錯(cuò)誤的,保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)有權(quán)認(rèn)為其認(rèn)購無效。
認(rèn)購資金到賬情況可向收款銀行查詢,也可向保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)查詢。保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)認(rèn)購資金到賬查詢電話010-86451550、010-86451549、010-65608356、021-68801575。
認(rèn)購資金請(qǐng)劃付至以下列明的保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)的原有限售條件股東優(yōu)先認(rèn)購收款銀行賬戶。
原有限售條件股東須確保認(rèn)購資金于2020年7月22日(T-1日)17:00前匯至上述指定賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購資金的可視為無效認(rèn)購,繳納認(rèn)購資金不足的以實(shí)際到賬金額確認(rèn)有效認(rèn)購數(shù)量。請(qǐng)?jiān)邢奘蹢l件股東仔細(xì)核對(duì)匯款信息并留意款項(xiàng)在途時(shí)間,以免延誤。
認(rèn)購資金將直接作為認(rèn)購款。扣除實(shí)際的認(rèn)購金額后,認(rèn)購資金若有剩余,則余額部分將于2020年7月29日(T 4日)前按匯入路徑返還。認(rèn)購資金在認(rèn)購凍結(jié)期的資金利息按國家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護(hù)基金所有。
4、驗(yàn)資
蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將對(duì)原有限售條件股東優(yōu)先配售認(rèn)購資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn),并出具驗(yàn)資報(bào)告。
5、律師見證
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所將對(duì)本次原有限售條件股東優(yōu)先配售過程進(jìn)行見證,并出具見證意見。
(四)原股東除可參加優(yōu)先配售外,還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。
三、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售
(一)發(fā)行對(duì)象
在上交所開立證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
(二)發(fā)行數(shù)量
本次紫銀轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為450,000萬元。本次發(fā)行的紫銀轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。
(三)發(fā)行價(jià)格
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。
(四)申購時(shí)間
2020年7月23日(T日),上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間內(nèi),即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。
(五)申購方式
投資者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn),以確定的發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。一經(jīng)申報(bào),不得撤單。
(六)申購辦法
1、申購簡稱為“紫銀發(fā)債”, 申購代碼為“783860”。
2、申購價(jià)格為100元/張。
3、參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手(10張,1,000元),每1手為一個(gè)申購單位,超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購數(shù)量上限為1,000手(100萬元),如超過該申購上限,則該筆申購無效。投資者申購及持有可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求,申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。聯(lián)合主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?;蛸Y金規(guī)模申購的,則該配售對(duì)象的申購無效。
4、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與紫銀轉(zhuǎn)債申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與紫銀轉(zhuǎn)債申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。一經(jīng)申報(bào),不得撤單。
5、不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。
6、投資者在T日參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金。
(七)申購程序
1、辦理開戶手續(xù)
凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者,申購時(shí)必須持有上交所的證券賬戶,尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者,必須在網(wǎng)上申購日2020年7月23日(T日)(含該日)前辦妥上交所的證券賬戶開戶手續(xù)。
2、申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級(jí)市場買入上交所上市股票的方式相同。申購時(shí),投資者無需繳付申購資金。
投資者當(dāng)面委托時(shí),應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項(xiàng)內(nèi)容,持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶到與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理申購委托。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證,復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無誤后即可接受申購委托。投資者通過電話或其他方式委托時(shí),應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。
(八)配售規(guī)則
2020年7月23日(T日)投資者網(wǎng)上有效申購數(shù)量與原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分),即網(wǎng)上發(fā)行總量確定后,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商按照以下原則配售可轉(zhuǎn)債:
1、當(dāng)網(wǎng)上申購總量等于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí),按投資者的實(shí)際申購量配售;
2、當(dāng)網(wǎng)上申購總量小于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí),按投資者的實(shí)際申購量配售后,余額部分按照可轉(zhuǎn)債募集說明書與發(fā)行公告確定的方式處理;
3、當(dāng)網(wǎng)上申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí),按投資者搖號(hào)中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。
(九)配號(hào)與抽簽
當(dāng)網(wǎng)上申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí),按投資者搖號(hào)中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。
1、申購配號(hào)確認(rèn)
2020年7月23日(T日),上交所根據(jù)實(shí)際有效申購進(jìn)行申購配號(hào),每一有效申購單位配一個(gè)號(hào),對(duì)所有有效申購單位按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào),并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
2020年7月24日(T 1日),向投資者公布配號(hào)結(jié)果。投資者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。
2、公布中簽率
發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商于2020年7月24日(T 1日)在《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果
2020年7月24日(T 1日)上午在公證部門的監(jiān)督下,由發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商共同組織搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果,上交所于當(dāng)日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商于2020年7月27日(T 2日)在《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。
4、確認(rèn)認(rèn)購數(shù)量
2020年7月27日(T 2日)公告搖號(hào)中簽結(jié)果,投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購紫銀轉(zhuǎn)債數(shù)量,每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購1手(10張,1,000元)可轉(zhuǎn)債。
(十)繳款程序
T 2日日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認(rèn)購資金,投資者認(rèn)購資金不足的,不足部分視為放棄認(rèn)購。由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定,放棄認(rèn)購的最小單位為1手。投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)包銷。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報(bào)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的次數(shù)合并計(jì)算。
放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷,即投資者持有多個(gè)證券賬戶的,其名下任何一個(gè)證券賬戶(含不合格、注銷證券賬戶)發(fā)生放棄認(rèn)購情形的,均納入該投資者放棄認(rèn)購次數(shù)。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶,證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的,按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)的包銷比例等具體情況詳見2020年7月29日(T 4 日)刊登的《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》。
(十一)清算與交割
網(wǎng)上發(fā)行紫銀轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記由中國結(jié)算上海分公司完成。
四、中止發(fā)行安排
當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人及聯(lián)合主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施,并及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告,如果中止發(fā)行,公告中止發(fā)行原因,擇機(jī)重啟發(fā)行。
中止發(fā)行時(shí),網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。
五、包銷安排
原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足450,000萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)包銷。
包銷基數(shù)為450,000萬元,包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí),保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施,并及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
六、發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行對(duì)投資者不收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
七、路演安排
為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況,發(fā)行人擬于2020年7月22日(T-1日)在“上證路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)舉行網(wǎng)上路演。請(qǐng)廣大投資者留意。
八、風(fēng)險(xiǎn)揭示
發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商就已知范圍內(nèi)已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
九、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
辦公地址:南京市建鄴區(qū)江東中路381號(hào)
聯(lián)系電話:025-88866792
聯(lián) 系 人:董事會(huì)辦公室
(二)保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商):中信建投證券股份有限公司
辦公地址:北京市朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座10層
聯(lián)系電話:021-68801575、010-85156445
聯(lián) 系 人:資本市場部
(三)聯(lián)合主承銷商:國盛證券有限責(zé)任公司
辦公地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號(hào)北京銀行大樓12層
聯(lián)系電話:0791-88250834
聯(lián) 系 人:資本市場部
發(fā)行人:江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商):中信建投證券股份有限公司
聯(lián)合主承銷商:國盛證券有限責(zé)任公司
2020年7月21日
附件一:江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表
江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表
重要聲明
本表僅供持有紫金銀行有限售條件股份的股東在保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)處進(jìn)行優(yōu)先認(rèn)購。原無限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購應(yīng)當(dāng)通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,發(fā)送本表進(jìn)行認(rèn)購屬于無效認(rèn)購。
本表一經(jīng)申購人完整填寫,按發(fā)行公告要求簽署完畢并發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)處,即構(gòu)成向保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)發(fā)出不可撤銷的正式申購要約,具有法律效力。
投資者在發(fā)送本認(rèn)購表的同時(shí),須將電子版文件(非掃描件,必須是excel文件,xls或xlsx格式)發(fā)送至電子郵箱ZJKZZ@CSC.COM.CN。
證券賬戶戶名、證券賬戶號(hào)碼、身份證明號(hào)碼等為申購及債券登記的重要信息,以上信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致無法辦理債券登記或債券登記有誤,請(qǐng)參與認(rèn)購的投資者務(wù)必正確填寫。如因投資者填報(bào)信息有誤導(dǎo)致債券無法登記或登記有誤的,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
本表共頁,共賬戶。投資者可根據(jù)需要自行增加行數(shù),無內(nèi)容的行可自行刪除。
確認(rèn)咨詢電話號(hào)碼:010-86451550、010-86451549、010-65608356、021-68801575
投資者承諾:確認(rèn)以上填寫的內(nèi)容真實(shí)、有效、完整;《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》EXCEL電子版文件中的相關(guān)信息,與所提供的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》蓋章掃描件的內(nèi)容完全一致;用于認(rèn)購的資金符合相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求;投資者所持股份不存在影響行使本次優(yōu)先認(rèn)購權(quán)利的情形。
機(jī)構(gòu)股東法定代表人(或授權(quán)代表)簽字: (單位蓋章)
自然人股東本人(或授權(quán)經(jīng)辦人)簽字:
年 月 日
網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表填表說明:(以下填表說明部分無需回傳,但填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀)
1、本表可從中信建投證券股份有限公司網(wǎng)站下載,下載路徑為http://www.csc108.com“走進(jìn)中信建投-業(yè)務(wù)介紹-投資銀行業(yè)務(wù)-資本市場部項(xiàng)目公告”。為便于清晰起見,建議投資者填寫本表電子版后,另行打印簽署后再掃描發(fā)送。
2、原有限售條件股東若參與本次發(fā)行的優(yōu)先配售,應(yīng)在申購日2020年7月23日(T日)10:00前,將以下資料發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)郵箱ZJKZZ@CSC.COM.CN處:(1)《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》電子版文件(必須是excel版);(2)簽署完畢的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》掃描件;(3)《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》由授權(quán)代表或經(jīng)辦人簽署的,需提供授權(quán)委托書掃描件,機(jī)構(gòu)股東由法定代表人簽章的,自然人股東由本人簽字的,無需提供;(4)機(jī)構(gòu)股東提供加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,自然人股東提供股東身份證復(fù)印件;(5)上交所證券賬戶卡復(fù)印件(如有)。郵件標(biāo)題為“有限售條件股東全稱 優(yōu)先認(rèn)購紫銀轉(zhuǎn)債”。
3、身份證明號(hào)碼填寫:身份證明號(hào)碼為投資者在開立證券賬戶時(shí)提供的身份證明資料號(hào)碼,如投資者在開立證券賬戶后已辦理完畢修改身份證明資料號(hào)碼的,需提供修改后的身份證明資料號(hào)碼。其中一般法人填寫其營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào);證券投資基金填寫“基金名稱前兩字” “證基” “證監(jiān)會(huì)同意設(shè)立證券投資基金的批文號(hào)碼”;全國社保基金填寫“全國社?;稹?“投資組合號(hào)碼”;企業(yè)年金基金填寫“企業(yè)年金基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函中的登記號(hào)”。
4、本表一經(jīng)填寫并加蓋公章或簽署后,發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)處,即構(gòu)成參與申購的投資者對(duì)保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)發(fā)出的具有法律約束力的要約。若因申請(qǐng)人填寫缺漏或填寫錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致認(rèn)購無效或產(chǎn)生其他后果,由申請(qǐng)人自行負(fù)責(zé)。
5、參與本次申購的投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司申購并持有天目轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
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