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金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2022年11月中旬，中國甲醇行業(yè)總產(chǎn)能在10130.5萬噸，占全球產(chǎn)能比重的58%；如果剔除年內(nèi)失效產(chǎn)能，中國甲醇行業(yè)有效產(chǎn)能在98675萬噸，年增速放緩至0.99%。十四五期間，國家實(shí)施"雙碳"戰(zhàn)略的背景下，中國甲醇行業(yè)未來將會呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。與此同時，隨著全球?qū)μ寂欧艈栴}的日益關(guān)注，甲醇生產(chǎn)來源也會更加廣泛，二氧化碳加氫制甲醇將有起步，目前國內(nèi)約有4套CO2制甲醇裝置，涉及產(chǎn)能在30萬噸附近，國際市場上對生物甲醇和可再生電力甲醇項(xiàng)目也愈發(fā)關(guān)注……

二、環(huán)保制約、行業(yè)升級，關(guān)注山西晉城固定床淘汰、聯(lián)醇技改情況

近兩年，為深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，進(jìn)一步推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和治污減排，深化企業(yè)績效分級分類管控等等，山西晉城市持續(xù)深入鞏固市內(nèi)空氣質(zhì)量改善成果，環(huán)保監(jiān)管舉措持續(xù)開展；如今年5月18日，晉城市人民政府辦公室發(fā)文-關(guān)于引發(fā)晉城市空氣質(zhì)量改善、水環(huán)境質(zhì)量鞏固提升和土壤污染治理2022年行動計(jì)劃的通知。與此同時，6月1日，山西晉城市再度發(fā)布通知，要求2024年9月底前，固定床間歇式氣化爐全部淘汰，其中2022年12月底前，淘汰26臺固定床間歇式氣化爐… …

三、多因素影響2022年國際開工低位，國內(nèi)進(jìn)口不及預(yù)期

2022年國際經(jīng)濟(jì)、政治變化較快，俄烏戰(zhàn)爭、美元加息、國際能源價格大漲、國內(nèi)新冠肺炎疫情反復(fù)等多因素影響市場，2022年國際甲醇開工整體偏弱，尤其是伊朗變動較大，包括伊朗長協(xié)調(diào)整、開工巨幅波動等，進(jìn)而導(dǎo)致2022年中國甲醇進(jìn)口量不及預(yù)期，年內(nèi)進(jìn)口總量或在1200萬噸左右，較2020年低100萬噸，僅較2021年增加7%左右……

四、俄烏沖突 能源波動，2022年中國甲醇市場"N"型走勢

2022年國內(nèi)甲醇市場多空交織，在俄烏沖突、成本高企、疫情防控、美聯(lián)儲加息等影響下波幅頻率較快，整體來看，年內(nèi)呈現(xiàn)"N"字型走勢。近五年情況來看，歷史高點(diǎn)出現(xiàn)在去年10月份，歷史最低點(diǎn)出現(xiàn)在2020年6月，今年以來沒有出現(xiàn)歷史性的高低點(diǎn)，整體波動幅度較去年及前年均有收窄。

五、三季度高溫限電，川渝甲醇上下游一度停車

因持續(xù)性高溫致限電范圍擴(kuò)大影響，玖源、瀘天化尿素項(xiàng)目被迫停工外，8月12日起，川內(nèi)甲醇生產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)降負(fù)/停工逐步凸顯；瀘天化、卡貝樂、達(dá)鋼、旺蒼等甲醇項(xiàng)目多陸續(xù)停工，涉及總產(chǎn)能在163.5萬噸，甲醇日度損失量估算在3170噸附近。8月16日西南甲醇開工降至52.15%，較8月12日下滑13.01%；其中川渝兩地開工降至48.92%，較8月12日下滑24.13%。

六、原料成本高位，甲醇生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)增加

這幾年我國煤制甲醇生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營面臨較大壓力，主要在于原料價格高位影響，隨著成本不斷上移，國內(nèi)多地煤制企業(yè)處于虧損狀態(tài)。而原料價格走高主要自2020年下半年以來，2021年煤炭價格中樞攀升至一千以上，今年以來價格較此更高。粗略測算，國內(nèi)部分地區(qū)煤制企業(yè)理論虧損在100-700元/噸附近… …

七、CTO/MTO新增產(chǎn)能釋放延續(xù)放緩，年內(nèi)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)性仍面臨壓力

2022年內(nèi)中國煤經(jīng)甲醇制烯烴行業(yè)發(fā)展延續(xù)放緩趨勢，目前行業(yè)總產(chǎn)能在1732萬噸，年內(nèi)產(chǎn)能增速為4.84個百分點(diǎn)，該水平已連續(xù)三年低于10%以下。今年投產(chǎn)的項(xiàng)目僅涉及兩套，分別為甘肅華亭年產(chǎn)20萬噸MTP、天津渤化年產(chǎn)60萬噸MTO項(xiàng)目，內(nèi)因經(jīng)濟(jì)問題影響，以上兩套項(xiàng)目整體運(yùn)行負(fù)荷并不高。

八、甲醇傳統(tǒng)下游需求偏弱，年內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈負(fù)反饋壓制

2022年國內(nèi)甲醇及下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品受宏觀等消息面擾動較多，受制年內(nèi)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢欠佳，甲醇下游產(chǎn)品整體需求表現(xiàn)偏弱，加之原料甲醇價格偏高等影響，部分產(chǎn)品如醋酸、甲醛等利潤呈現(xiàn)明顯收縮，整體對甲醇形成負(fù)反饋壓制。

九、北溪一號停氣對中國化工市場影響幾何？

9月27日晚，北溪一號及二號管線均發(fā)生爆炸，部分地點(diǎn)發(fā)生天然氣泄露，此前北溪二號建成后并未實(shí)際投入運(yùn)營，而北溪一號于8月底亦開始無限期停供，全球能源緊張局勢加劇。全球歐洲地區(qū)的重點(diǎn)化工產(chǎn)品占全球比例大多在15%-25%之間，在此范圍內(nèi)的多包括環(huán)氧乙烷、丁辛醇、酚銅等品種，對甲醇鏈條影響相對有限。

十、甲醇車用燃料發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，后續(xù)關(guān)注船燃發(fā)展情況

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