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注：物流概念股集體走高（截止9月8日收盤）

大牛股晉級最高標，一帶一路概念活躍

消息面，商務部近日表示，將會同相關部門盡快出臺支持跨境電商海外倉發展的政策，支持物流企業、跨境電商平臺和大型跨境電商賣家等專業化主體建設海外倉。同時，盡快增設新一批跨境電商綜試區和市場采購貿易方式試點。受此提振，物流概念股集體走高，其中，天順股份今日再獲一字板漲停，且獲4.9萬手近1.4億元資金封單，同時也以6連板的“成績”成為目前兩市除ST外的最高標。

據悉，天順股份為新疆第三方物流龍頭，是中國西北地區首家物流上市企業，公司已開行了中亞、中歐方向的班列，同時航空板塊在長三角及珠三角地區鋪設網點開展集貨工作。此次公司成功晉級6連板，有分析認為，其可能受益于即將召開的上合組織會議和已全面啟動的中吉烏鐵路消息提振，隨著中吉烏鐵路項目逐步推進，作為“一帶一路”上發揮互聯互通發揮紐帶作用的物流企業有望率先受益。

目前，“一帶一路”物流大通道貨運水平持續增長，據國鐵集團近日發布的數據顯示，今年1至8月份，中歐班列累計開行10575列，發送102.4萬標箱，同比分別增長5%和6%，持續保持強勁增長態勢。其中8月份開行1585列，發送15.4萬標箱，同比分別增長18%和19%，均創歷史新高。“一帶一路”物流維持高增，相關概念股也連日活躍，今日一帶一路概念股掀起漲停潮，兩市共有十余股個股封板漲停。

注：一帶一路概念股今日掀起漲停潮（截止9月8日收盤）

行業中報業績分化，關注三條供應鏈

近日，物流板塊連續走高，截止今日收盤，板塊指數實現6連陽，概念股中，除“大牛股”天順股份實現6連板外，3連板的德邦股份也表現出色。消息面，公司近日公告表示，京東卓風完成公司股份要約收購，整合相關事項已全部落地。分析認為，兩公司整合后有望發揮協同效應，隨著未來量價齊升與產能爬坡，公司或將迎來業績彈性。此外，公司近期中報業績也顯示大幅高增，上半年歸母凈利潤同比增長近5倍。

從整個物流行業中報情況來看，45家物流（申萬二級為物流）概念股中，40家上半年實現盈利，而從業績增速方面看，僅半數企業歸母凈利潤實現增長，其中，三家快遞龍頭德邦股份、順豐控股、申通快遞業績增速位居前三且超2倍，圓通快遞、上海雅仕、原尚股份、永泰運業績也同比翻倍，而龍洲股份、ST萬林、華鵬飛等股則表現不佳。整體來看，細分行業中，快遞企業中報最佳，且頭部公司盈利持續改善。

對于可關注的標的，東方證券指出，今年以來交運物流供應鏈部分公司上漲明顯。細分來看漲幅居前標的集中于能源（煤炭、原油、成品油）、化工品等初級產品供應鏈，汽車鋼材、機械設備等中間產品供應鏈，以及快遞快運，整車物流等最終產品供應鏈。物流供應鏈的強勢上漲，背后實際上是在當前國際局勢動蕩、能源安全威脅等背景下的產物，是制造業產業升級下的必然趨勢。從這一點延伸開，各類商品包括大宗商品、工業制造品和消費品等的供應鏈均將受益這一過程，細分領域機會值得重視。可關注：

1）初級產品物流供應鏈：服務能源安全和產業升級，把握細分市場龍頭。煤炭運輸供應鏈：廣匯物流、嘉友國際、大秦鐵路；原油成品油運輸：中遠海能、招商輪船、招商南油；化工品供應鏈：密爾克衛、永泰運、興通股份、盛航股份、宏川智慧；大宗物流供應鏈：廈門象嶼、中谷物流；

2）中間產品物流供應鏈：服務制造業升級和中國制造出海。制造業供應鏈：福然德；跨境物流：中遠海特、華貿物流、東航物流；

3）最終產品物流供應鏈：快遞轉型升級發展機遇期：韻達股份、圓通速遞、申通快遞、順豐控股。

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