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福成股份主業(yè)是肉牛養(yǎng)殖屠宰及食品加工，主要產(chǎn)品除了牛羊肉、牛奶等食品，還包括墓地；福壽園則是中國最大的殯葬服務(wù)提供商。

“南福壽、北福成”，說的就是這兩家公司，兩者統(tǒng)稱為“中國殯葬大小王”。

盡管一直被罵“發(fā)死人財”仿佛被判了道德死刑，但你不得不承認(rèn)，它們所處的行業(yè)格局穩(wěn)定，業(yè)績確定性很高。

只是值得注意的是，疫情這三年，福成股份和福壽園的股價猶如一口古井難起什么波瀾，但放開之后，股價立馬暴漲，甚至可以用“壓不住了”來形容。

具體看，福成股份最新股價創(chuàng)60日新高；福壽園股價從10月底的3.89港元開始反彈，目前報7.04港元，一個多月的時間里上漲了81％。

對應(yīng)的，這段時間接二連三的訃告，看得人觸目驚心。

新聞報道稱，最近5天走了13位院士，離世數(shù)量接近去年的一半。

不僅如此，北大、清華的官網(wǎng)公告頁，訃告也是有點密集。據(jù)不完全統(tǒng)計，最近一個月內(nèi)逝世的清北退休人員，有35名之多。

近段時間的熱搜榜中，亦出現(xiàn)了不少知名人士去世的消息。雖然這些名人的訃告中很多都是說“因病搶救無效去世”，但在這個特殊時期，很難不讓人聯(lián)想到“新冠感染”。

正因為如此，這段時間部分城市的火葬場異常火爆，火化都要排隊。就在昨天，還流傳了一份“河北一火化場每日火化量30例以上受表揚(yáng)”的內(nèi)部文件。

鑒于外國情況以及毒株變異的可能，接下來，因新冠死亡的人數(shù)大概率還會上升。這就難怪浙商證券看好福壽園業(yè)績：

伴隨疫情防控常態(tài)化，福壽園此前受靜態(tài)管理影響遞延的需求有望在Q4及23年及時回補(bǔ)。長期看，公司墓園及殯儀業(yè)務(wù)有望量價雙升。

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內(nèi)地殯葬第一股，上半年業(yè)績承壓

希望寄托在下半年了

根據(jù)公開資料，福壽園1994年于上海成立，目前公司業(yè)務(wù)包括墓園銷售、殯儀服務(wù)、設(shè)計服務(wù)、殯葬設(shè)備、生前契約、生命教育、信息科技（籌建中）七大板塊。

2021年，墓園服務(wù)、殯葬服務(wù)、其他服務(wù)分別占到公司營收的82％、14.3％、4.5％。而在墓園服務(wù)這塊，墓穴銷售服務(wù)，特別是經(jīng)營性墓穴，又差不多占了總營收的72％。

所以，毫不夸張地講，福壽園這家公司，就是一家賣墓地的公司。

就現(xiàn)階段而言，除了福壽園和福成股份，目前國內(nèi)民營殯葬服務(wù)企業(yè)還主要有這三家上市公司：安賢園、萬桐園和中國生命集團(tuán)。但根據(jù)華金證券測算，其他殯葬民營企業(yè)市占率不及1％，而福壽園在2020年的市占率就高達(dá)5.8％，是實打?qū)嵉拿駹I殯葬企業(yè)龍頭。

2013年，福壽園在港交所掛牌上市，成為“內(nèi)地殯葬第一股”。近十年時間，公司營收規(guī)模從13年的6.12億元增長至23.26億元，歸母凈利潤從1.67億元增長到7.2億元。

這背后，離不開福壽園的墓地，賣得好，外加單價貴。2020年，福壽園的經(jīng)營性墓地數(shù)量為13083個，收益為14.08億元，據(jù)此計算，其經(jīng)營性墓地均價10.77萬元；2021年，福壽園的經(jīng)營性墓地數(shù)量上升至15129個，收益也提升到16.76億元，均價達(dá)到11.08萬元。

值得一提的是，從收益明細(xì)來看，2021年，上海為福壽園貢獻(xiàn)了9.97億元收入，占比達(dá)到44.5％；安徽、遼寧分別為福壽園貢獻(xiàn)了2.13億元、1.92億元收入，占比分別為9.5％、8.5％。

這三個省/市，稱得上福壽園的業(yè)務(wù)重倉地。只要這些地方的墓地量價齊升，公司業(yè)績大概率都不會太差。

但偏偏，2022上半年，尤其是三月中旬過后，疫情波及全國大多數(shù)省份，上海、遼寧沈陽等地區(qū)受疫情沖擊不同程度實施靜態(tài)管理防疫政策，在此背景下，告別儀式、葬禮等活動基本停滯，墓穴服務(wù)的市場暫時性受到收縮。作為行業(yè)大哥的福壽園，其墓園和殯儀設(shè)施的經(jīng)營亦是難逃一劫。

2022年中報顯示，福壽園上半年實現(xiàn)營業(yè)收入9.06億元，同比下滑20.6％，實現(xiàn)歸母凈利潤2.61億元，同比下滑28.9％。其中，公司核心區(qū)域上海，收入占比同比下滑33.6％，對整體收入和利潤均產(chǎn)生了明顯沖擊。

進(jìn)一步看，占據(jù)福壽園業(yè)績大頭的經(jīng)營性墓穴銷售數(shù)量下滑25.3％至6099座，相關(guān)收入縮減至6.42億元。

不過，隨著6月以來全國疫情的緩解以及疫情管控措施逐步放寬，福壽園已經(jīng)變得自信起來，公司在中報中提到：

被壓抑、延后的墓園市場消費需求已出現(xiàn)明顯回補(bǔ)。

言外之意，對于公司接下來的業(yè)績，投資者應(yīng)保持樂觀。

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拿地價格幾乎可以忽略不計

高毛利率是如何形成的

墓地價格年年上漲，誰看了不吐槽一句“墳地產(chǎn)，當(dāng)今是活人住不起，更死不起。”這也難怪，很多人把殯葬行業(yè)歸為一門“暴利”生意。

電影《瘋狂的賽車》把墓地形容為“地下CBD，人生的后花園”

的確，過去5年，福壽園的毛利率分別達(dá)到85.58％、85.68％、84.68％、84.7％、84.09％，與茅臺相比也毫不遜色。

而且行業(yè)里不止福壽園一家獨享高毛利率。福成股份雖然主打畜牧養(yǎng)殖屠宰及食品加工、餐飲服務(wù)行業(yè)，但墓位銷售、管理、殯葬服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率遠(yuǎn)超主要業(yè)務(wù)。

歷年財報數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，福成股份墓位銷售、管理、殯葬服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率分別為86.78％、87.96％、87.14％和81.01％，吊打其最大收入來源的畜牧業(yè)，同期毛利率分別僅為14.25％、13.57％、17.97％和21.95％。

此外，大陸殯葬類服務(wù)公司安賢園2018年以來的銷售毛利率也均不低于63％。

同樣是做與土地相關(guān)的生意，房地產(chǎn)行業(yè)相形見絀，都未能實現(xiàn)如此高的毛利率。

拿萬科和碧桂園來說，2018年至2021年，萬科毛利率分別為37.48％、36.25％、29.25％和21.82％；碧桂園毛利率分別為27.30％、26.17％、21.98％和19.87％，毛利率均不及福壽園一半。

而造成這般差距的主要原因，在于“地下房地產(chǎn)”的土地成本很低。

以占地面積為40萬平方米的上海福壽園為例，原土地收購成本低到令人咋舌的190元每平方米；占地面積為30萬平方米的河南福壽園，原土地收購成本更是低到每平方米只要44元……價格如此之地，與福壽園的銷售端相比，幾乎可以忽略不計。

如果我們試著追問究竟是什么因素造成了百來塊的土地成本轉(zhuǎn)手可以賣出上萬的墓穴價，一方面或因為物價部門暫未對墓地、墓石進(jìn)行定價限制，一方面則因為供需矛盾嚴(yán)重不匹配。

當(dāng)然，從企業(yè)角度，墓地差異化也抬高了一塊墓地的身價。

比如，福壽園能提供的墓地產(chǎn)品，種類是五花八門，除了傳統(tǒng)成品墓，還包括定制藝術(shù)墓、成品藝術(shù)墓、綠色環(huán)保墓、草坪臥碑墓。

其中，定制藝術(shù)墓是公司的高端產(chǎn)品代表，設(shè)計師會根據(jù)使用人從事的職業(yè)、人生經(jīng)歷、個人愛好等設(shè)計墓碑，將這些元素體現(xiàn)在墓碑上。說得好聽點，這叫千人千色、個性鮮明，但說句實在話，這叫“為了賺你更多的錢”。

福壽園曾在2017年年報中披露，室內(nèi)葬、綠色環(huán)保墓、傳統(tǒng)成品墓均價分別為2333元/座、1.28萬元/座、4萬元/座，還比較容易接受，但要是加上“定制”二字，均價則飆升至42萬元/座，較傳統(tǒng)的翻了10倍。

活人生怕死不起，越來越多的網(wǎng)友呼吁抵制高價墓地，監(jiān)管也開始注意到這一點。

2018年9月，民政部公布《殯葬管理條例（修訂草案征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》），將原條例的6章24條擴(kuò)充為8章57條，這是條例施行21年來首次大幅修改。

條例修改劍指墓位價格貴、殯葬商品和服務(wù)價格虛高等。在價格方面，《征求意見稿》稱經(jīng)營性公墓的墓位用地費和維護(hù)管理費實行政府指導(dǎo)價。此外，在占地和墓碑高度方面，也提出了新要求。

這在資本市場引發(fā)了軒然大波，《征求意見稿》發(fā)布后的交易日，福壽園股價大跌23.35％，創(chuàng)下公司有史以來最大跌幅。

隨后，福壽園發(fā)布澄清公告才止住了跌跌不休。

這次事件恰好證明，殯葬公司經(jīng)不起政策考驗，一旦監(jiān)管部門在殯葬的定價上實施普惠性政策，殯葬企業(yè)的好日子或?qū)⒄浇K結(jié)。

好奇在這輪疫情海嘯的刺激下，這一天會不會提前到來？

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