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近日，多家ETC行業上市公司公布三季度業績預告，隨著ETC推廣力度逐步加大及規模交付，上市公司利潤大幅增長。目前，全國ETC用戶累計達到了1.17億戶，完成發行總任務的61.14%。分析人士指出，到今年年底，ETC裝載量若達到90%，則需要安裝ETC車載終端的新增車輛總數超過1.4億輛。ETC市場有望迎來超過百億增量空間。

ETC行業市場集中度較高，少數幾家優勢企業占據大部分市場份額。以高速公路ETC設備為例，該細分市場實行產品資質準入制，企業的產品只有通過交通運輸部授權的交通運輸部交通工程監理檢測中心檢測后，才能參加各地高速公路ETC建設的招投標。據華創證券研報，目前金溢科技、萬集科技、聚利科技三家公司合計市場份額約達80%，未來行業仍有進一步整合空間。

千方科技深度分析:新千方,新宇視

千方科技 002373

研究機構：安信證券 分析師：胡又文,曹佩 撰寫日期：2019-05-30

阿里大手筆入股,公司與阿里云將展開深度合作。公司 2019年 5月 27日發布公告,控股股東、實際控制人夏曙東先生及其一致行動人中智匯通、持股5%以上股東建信投資分別與阿里網絡簽署了《股份轉讓協議》,擬以每股16.12元的價格一共向阿里網絡轉讓合計公司 15%的股份。同時公司與阿里云簽署了《合作框架協議》,展開深度合作,推進智能交通和邊緣計算領域的發展。

收購宇視科技,協同效應顯著。公司于 2018年 4月完成了收購全球領先的視頻監控廠商宇視科技 95.32%的股權,進軍安防產業。整合宇視之后,公司戰略版圖全面升級,未來將圍繞“大交通”、“大安防”全面打造城市大腦。

根據 IHS 發布的視頻監控行業排名,宇視科技 2014年全球排名第 12,2015全球第 8, 2016年上升至全球第 7。 2018年宇視科技營業收入為 40.72億元,凈利潤為 4.61億元。

踏浪人工智能,雪亮工程助力公司安防業務快速發展。宇視科技堅守“精工制造、品質安防”的市場定位,成功突圍行業價格戰,成長為國內行業 TOP3。

安防產業持續高景氣,政府端:雪亮工程將接棒平安城市,推動行業新一輪景氣周期;民用端:社會事件頻發,有望推動民用視頻監控加速普及。人工智能將成為未來安防產業的最大亮點,技術升級將帶動未來市場競爭格局進一步集中。宇視全方位布局人工智能業務,有望借機突破安防企業的中等收入陷阱。

智慧交通領域擁有先發優勢,面向無人駕駛前瞻布局 V2X。立足于智慧交通領域的長期耕耘,公司在 V2R 和 V2I 先發優勢顯著。在無人駕駛領域,公司已經完成了為 V2X 設備路測的 RSU 的設備研發以及車載設備 OBU 設備的研發。目前公司是 5G 汽車聯盟中國區的成員之一,并牽頭成立北京智能車聯網產業創新中心。

投資建議:通過收購全球領先的視頻監控廠商宇視科技,公司進軍安防產業。

“大安防”與“大交通”業務有望兩翼齊飛,帶動公司更上層樓。我們看好公司未來在安防、交通領域的發展前景。預計 2019、2020年 EPS 分別為 0.66、0.82元,維持買入-A 評級,6個月目標價 25元。

風險提示:收購公司無法完成業績對賭;行業競爭加劇;V2X 業務進展不及預期。

紫光國微:自主可控步伐加快,助力5G關鍵芯片國產替代

紫光國微 002049

研究機構：安信證券 分析師：安信證券研究所 撰寫日期：2019-06-05

紫光國微——背靠“紫光系”,國內智能芯片 FPGA 龍頭。2012年后,公司業務逐步聚焦集成電路芯片設計領域,形成 5大業務板塊,包括智能安全芯片、高穩定存儲器芯片(擬剝離)、特種集成電路、FPGA、半導體功率器件及石英晶體器件,目前是 A 股上市公司中布局領域最廣的龍頭 IC 設計公司之一。

擬收購智能卡芯片“隱形冠軍”Linxens,分享 5G 新終端紅利。公司智能卡芯片業務是傳統主業,業務板塊主要分為智能卡安全芯片和智能終端安全芯片兩大產品。根據 2018年年報披露,公司智能卡芯片業務營收 10.36億,占營業收入的比重為 42.23%。公司傳統智能卡芯片業務發展亮點充足,具備持續增長動力:1、并購智能卡“隱形冠軍”Linxens:6月 2日,公司公告稱擬定增募資購買紫光聯盛 100%股權,并將通過紫光聯盛最終控制 Linxens。Linxens 主要運營實體位于法、德、新加坡等國家,主營智能安全芯片微連接器、RFID 嵌體及天線和超輕薄柔性 LED 燈帶。通過本次交易,公司將獲得安全、穩定的微連接器供應源,并拓展公司的海外智能安全芯片業務。2、深度參與聯通 eSIM 和超級SIM 項目,分享 5G 手機、可穿戴設備、物聯網、ETC 等新終端紅利。3、金融安全 IC 國產化率持續提高,社保卡、交通卡等智能化換卡潮將持續。

特種集成業務,行業壁壘極高,仍將穩定貢獻業績。2018年,公司特種集成電路業務的毛利率為 66.47%,毛利潤額的貢獻達到 55.21%,是公司業績主要貢獻來源。紫光國微旗下特種集成電路平臺為深圳市國微電子,在集成電路領域承擔國家“核高基”重大專項。2018年,深圳市國微電子實現營業收入 6.12億元,凈利潤 2.52億元,分別同比增長 19.06%和 25.38%。國微電子是國家特種集成電路骨干企業,部分軍品業務壁壘極高,預計未來將保持較高增速。

FPGA——大規模邏輯芯片,國產替代龍頭供應商。 FPGA 是一種半定制電路,主要應用于專用集成電路,在航空航天/國防、消費電子、電子通訊等領域有著不可替代的位置。在 FPGA 的下游應用中,通信占據最大的細分市場,約可達60%左右。其中,4G/5G 基站、SDN/NFV、OTN、xPON、CMTS、高端交換路等產品都需要應用 FPGA 芯片。但是,我國民用 FPGA 供應依賴于美國 Xilinx(賽靈思)、Altera(阿爾特拉)、Lattice(萊迪思)、Microsemi(美高森美)4大芯片巨頭,民用領域 FPGA 國產化率僅 4%(MRFR 數據) 。

5G 將帶來 FPGA 新需求,基站建設近在咫尺。目前,5G 宏基站中都在使用FPGA。1、由于 5G 通道數大幅增加,單站 FPGA 用量相應增加。2、中國 5G商用進度全球領先,且我國每代移動通信技術大規模資本開支一般集中于商用前幾年,因此,當前 FPGA 較 4G 時代將占據更重要地位。3、由于 5G 應用頻段較高,5G 基站數量或將達到 4G 的 1.5倍。另外,隨著 2022年后“5G 下半場”毫米波技術成熟,小基站的數量規模有望達到千萬級。4、5G 需滿足的業務場景將遠超 1G~4G,5G 設備將面對更復雜的物理協議、算法,對邏輯控制、接口速率要求提高。因此,我們估計 5G 市場,單基站側 FPGA 市場價值將達到 4G 的數倍。

投資建議: 我們預計公司 2019年~2021年的收入分別為 32.16億元( 30.8%)、41.82億元( 30.1%)、54.73億元( 30.8%),歸屬上市公司股東的凈利潤分別為 4.87億元( 39.9%)、6.61億元( 35.8%)、10.07億元( 52.3%),對應EPS 分別為 0.80元、1.09元、1.66元,對應 PE 分別為 56倍、41倍、27倍。

結合公司未來在 5G 帶動下的發展預期,我們給予公司 2020年動態 PE 50倍的合理估值,6個月目標價為 54.5元,首次覆蓋,給予“買入-A”投資評級。

風險提示:5G 商用進度不達預期;公司 FPGA 產品及市場進度不及預期。

數碼科技業績預告點評報告:凈利潤預增119-147%,靜待CA業務發力

數碼科技 300079

研究機構：浙商證券 分析師：浙商證券研究所 撰寫日期：2019-01-31

事件公司發布2018年業績預告,預計實現歸母凈利潤8000-9000萬元,同比增長119.20-146.60%。

投資要點 業績預告不及預期,主要因計提股份支付費用4900萬元公司是廣電數字電視軟硬件龍頭提供商,2017年受行業景氣度下降及商譽核減等因素,歸母凈利潤3650萬同比減少84%。2018年以來進入新成長期,前三季度歸母凈利潤8413萬元,達到2017年全年的2.3倍。2018年全年預計實現歸母凈利潤8000-9000萬元,同比增長119.20-146.60%,業績增長幅度不及預期,主要因計提股份支付費用約4900萬元至資本公積金科目,若剔除該影響,則公司2018年實現凈利潤逾1.3億元。

廣電參與5G 建設,穩固公司業績基礎工信部去年已經同意廣電網參與5G 建設,國網公司正在申請移動通信資質和5G 牌照。國網公司在近日召開的2019年度工作會議上指出,2019年要以建設廣電5G 網絡為契機,加快廣電網絡移動化升級步伐,行業整體景氣度提升。公司目前仍有超過50%的收入來自于廣電,廣電景氣度提升保障公司業績基礎無憂。

CA 仍然是公司中期成長的主要動力受機頂盒高清智能化替換、國密升級驅動,預計2018-20年CAS 智能卡發卡量分別同比增長26%、39%、48%,進入景氣周期。公司CAS 智能卡市占率國內第一,2018年獨中首個省級國密CAS 項目,將充分受益行業發展。同時DRM 版權保護有望打開新的發展空間。

盈利預測及估值受計提股份支付費用影響,調整公司盈利預測,預計公司2018-2020年歸母凈利潤分別為0.88億元、1.43億元、2.06億元,EPS 分別為0.06元、0.10元、0.14元,對應動態市盈率分別為58、36、25,維持“增持”投資評級。

風險提示:

廣電行業投資力度不及預期;CAS 智能卡發卡量不及預期。

萬集科技:收入快速增長,激光雷達、V2X蓄勢待發

萬集科技 300552

研究機構：東北證券 分析師：張世杰,聞學臣 撰寫日期：2019-04-12

公司發布2018年年報:實現營業收入6.92億元,同比增長10.13%;營業利潤-208.07萬元,同比下降105.45%;利潤總額-213.54萬元,同比下降105.46%;歸屬于上市公司股東的凈利潤657.64萬元,同比下降82.65%。

專用短程通信業務助力,收入實現增長。報告期內,公司專用短程通信業務收入3.01億元,占總體收入43.54%,同比36.27%,主要基于ETC車載單元及非ETC車輛CPC卡銷售快速增長所致,其中ETC車載單元銷售數量292.48萬只,同比增長54.15%。該業務毛利率略有下滑,主要基于高毛利率ETC路端天線銷售數量結構性減少所致。公司動態稱重業務收入3.38億元,占總體收入比例48.90%,同比下降2.35%,公司倡導的貨車超限超載非現場執法系統簽訂合同金額較比2017年接近翻番,市場占有率持續領先。公司激光檢測業務收入為2,937.89萬元,占整體收入比例4.24%,同比下降51.38%,基于全國交通流量調查系統二期項目的實施較預期滯后,導致公司激光交調系統銷售收入大幅減少。

期間費用整體可控,持續加大研發投入。公司銷售費用1.03億元,同比增長16.48%,管理費用5,784.65萬元,同比增長37.02%,主要基于公司搬遷新大樓,租賃費用及辦公費用增加所致;研發費用8571.12萬元,同比增長12.05%,研發集中在智能網聯、V2X、激光雷達、ETC新產品、大數據平臺開發、汽車電子標識等新產品新技術。

激光雷達進入車廠測試,完成LTE-V2X模組準車規級車載通信終端的設計和生產。公司8線激光及32線激光雷達均實現小批量生產,并向多個整車廠和自動駕駛廠商提供設備進行測試。公司完成基于LTE-V2X模組的準車規級車載通信終端設計和生產。

投資建議:預計公司2019/2020/2021年EPS0.70/0.96/1.06元,對應PE43.05/31.50/28.56倍,維持“買入”評級。

風險提示:ETC業務整體不達預期。

楚天高速600035

湖北楚天智能交通股份有限公司原名湖北楚天高速公路股份有限公司,于2000年11月22日注冊成立,2004年3月10日在上海證券交易所掛牌上市,股票簡稱“楚天高速”, 股票代碼“600035”。2017年9月20日,正式更名為湖北楚天智能交通股份有限公司,主要有路橋運營業務及智能制造業務。公司連續六屆蟬聯“省級文明單位”、連續三屆入選“湖北省優秀企業(金鶴獎)”,榮獲“全國五一巾幗標兵崗”“全國模范職工之家”“全國五四紅旗團支部”“湖北五一勞動獎狀”“湖北省首屆十佳安全生產示范企業”等國家及省部級榮譽120余項。在智能科技方面擁有專利60余個。

博通集成603068

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