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需求方面，本周多地仍維持高溫狀態(tài)，近期較長(zhǎng)時(shí)間的高溫干旱天氣導(dǎo)致部分流域來(lái)水嚴(yán)重偏少，部分主力水電廠見底，火電需求增加，8月1日至14日，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠日均耗煤816萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)15%，尤其是受高溫嚴(yán)重影響的四川地區(qū)，年平均降水量比往年少了一半，主要的江河來(lái)水量也比平時(shí)少了二到五成。四川的發(fā)電能力從同期的9億千瓦時(shí)直接降到4.5億千瓦時(shí)，全省水電發(fā)電能力直降5成以上。

據(jù)申萬(wàn)證券研究顯示，川渝地區(qū)持續(xù)性高溫，導(dǎo)致市場(chǎng)預(yù)期水電持續(xù)性乏力，預(yù)計(jì)從2022年8月至2023年4月，水電發(fā)力持續(xù)不足長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月，預(yù)計(jì)四川水電下滑40%，估算影響1059.42億千瓦時(shí)水電發(fā)電量，對(duì)應(yīng)4450萬(wàn)噸原煤。占我國(guó)2021年我國(guó)火電煤耗24.2億噸原煤的1.84%。疊加四川下游省份如湖北等省水電同樣受到影響，因此預(yù)期火電耗煤增加超2%。

供給方面，國(guó)家能源局持續(xù)加大工作力度，指導(dǎo)督促煤炭企業(yè)加快釋放先進(jìn)產(chǎn)能，推動(dòng)煤炭產(chǎn)量持續(xù)高位運(yùn)行，力保電廠存煤穩(wěn)定在歷史高位水平。據(jù)調(diào)度，8月1日—17日，全國(guó)煤炭產(chǎn)量2.1億噸，日均產(chǎn)量1233萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.4%。全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠日均供煤800萬(wàn)噸，電廠存煤穩(wěn)定在1.7億噸以上，有力支撐了煤電機(jī)組滿發(fā)穩(wěn)發(fā)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生用能提供了堅(jiān)實(shí)可靠保障。

公開資料顯示，1—7月份，全國(guó)煤炭產(chǎn)量25.6億噸，同比增長(zhǎng)11.5%，增產(chǎn)2.6億噸。23個(gè)產(chǎn)煤省區(qū)中，18個(gè)省區(qū)實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)。山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等4個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)煤省區(qū)合計(jì)增產(chǎn)2.4億噸，占全國(guó)增產(chǎn)量的91%，充分發(fā)揮了產(chǎn)煤大省的主力軍作用。此外，據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息部統(tǒng)計(jì)，1-7月排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)為13.3億噸，同比增加1.0億噸，產(chǎn)量全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的52.0%。具體情況為：國(guó)家能源集團(tuán)35009萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%;晉能控股集團(tuán)23982萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%;中煤集團(tuán)15157萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%;山東能源集團(tuán)14502萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.1%;陜煤集團(tuán)13282萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%。

談及近期煤炭板塊的上漲，中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧表示，本是水電輸出大戶的西南地區(qū)因?yàn)楫惓Ｌ鞖鈱?dǎo)致水電發(fā)電量不足，需要從其他地區(qū)往川渝地區(qū)調(diào)煤“反哺”，讓煤電承擔(dān)更多的能源保障任務(wù)。此外，基于我國(guó)的資源稟賦條件，至少在碳達(dá)峰之前，煤炭在未來(lái)的能源結(jié)構(gòu)中依然是一個(gè)“基本盤”。

此外，國(guó)際能源署(IEA)近期在一份報(bào)告中警告稱，今年全球煤炭需求將恢復(fù)到歷史最高水平，而歐盟的煤炭消費(fèi)量在去年躍升14%的基礎(chǔ)上，今年可能增長(zhǎng)7%。

截至目前，煤炭股中，有27股發(fā)布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告或半年報(bào)。按照預(yù)告下限和半年報(bào)數(shù)據(jù)綜合來(lái)看，23股上半年實(shí)現(xiàn)盈利的同時(shí)業(yè)績(jī)同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)。恒源煤電、遼寧能源、冀中能源等18股的業(yè)績(jī)同比增幅均超100%，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

由于煤炭行業(yè)爆火，相關(guān)企業(yè)也開始布局煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展。其中，廣匯能源在近期業(yè)績(jī)會(huì)上表示將規(guī)劃合作建設(shè)四大煤炭物流基地，分別為柳溝物流基地、廣元物流基地、中原物流基地及寧夏物流基地，為未來(lái)3-6年煤炭銷售提供保障，公司稱，未來(lái)3-5年，國(guó)家政策層面保供穩(wěn)價(jià)在一定程度上會(huì)抑制煤價(jià)的上漲幅度，但仍然不能改變偏緊的煤炭供需關(guān)系，公司判斷短期內(nèi)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)仍將維持供需偏緊態(tài)勢(shì)。

陜西煤業(yè)近期發(fā)布公告與陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，其中，彬長(zhǎng)礦業(yè)集團(tuán)主要從事礦井建設(shè)及煤炭采掘、洗選和銷售;神南礦業(yè)公司主要從事煤炭資源的開發(fā)及煤礦的建設(shè)與管理，目前持有榆神礦區(qū)小壕兔相關(guān)井田的探礦權(quán)。本協(xié)議履行有助于增加公司的煤炭產(chǎn)能，預(yù)計(jì)對(duì)公司未來(lái)的盈利能力將產(chǎn)生一定的影響。

銀河證券認(rèn)為，8月下旬南方部分地區(qū)仍將持續(xù)高溫，電煤需求仍將高企，預(yù)計(jì)動(dòng)力煤價(jià)短期仍維持穩(wěn)中偏強(qiáng);焦煤方面，近期煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈需求好轉(zhuǎn)，下游鋼廠焦煤庫(kù)存處于歷史低位，補(bǔ)庫(kù)需求抬升，焦煤價(jià)格有望企穩(wěn)反彈;焦炭方面，隨著鋼廠盈利開始改善，且?guī)齑嫣幱诘臀唬掠窝a(bǔ)庫(kù)需求將大概率釋放，預(yù)計(jì)焦炭?jī)r(jià)格也將穩(wěn)定并小幅回升。信達(dá)證券表示，當(dāng)前正處在煤炭經(jīng)濟(jì)新一輪周期上行的初期，預(yù)計(jì)2至3年內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格中樞將持續(xù)上行，現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當(dāng)其時(shí)。

相關(guān)概念股：

兗礦能源(600188.SH)：公司主要業(yè)務(wù)為煤炭業(yè)務(wù)、煤化工業(yè)務(wù)。公司是中國(guó)和澳大利亞主要的煤炭生產(chǎn)商、銷售商和貿(mào)易商之一，產(chǎn)品主要包括動(dòng)力煤、噴吹煤、焦煤，適用于電力、冶金及化工等行業(yè);煤化工業(yè)務(wù)主要分布在中國(guó)的山東省、陜西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)。

陜西煤業(yè)(601225.SH)：主要從事煤炭開采、洗選、運(yùn)輸、銷售以及生產(chǎn)服務(wù)等業(yè)務(wù)。煤炭開采、洗選、運(yùn)輸、銷售。

晉控煤業(yè)(601001.SH)：公司主要從事煤炭生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍主要為煤炭采掘、加工、銷售等。

山西焦煤(000983.SZ)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是煤炭的生產(chǎn)、洗選加工、銷售及發(fā)供電,礦山開發(fā)設(shè)計(jì)施工、礦用及電力器材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等。本公司的主要產(chǎn)品為煤炭、電力熱力、焦炭及化工產(chǎn)品等。煤炭產(chǎn)品主要是:焦煤、肥煤、瘦煤、貧瘦煤、氣煤等。

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